Comprendre le marché de la transmission et de la distribution de l’électricité

Les clients utilisateurs

Les gestionnaires du réseau de transport de l’électricité

Exemples : RTE en France, GRTE en Algérie, ATEL ou BKW en Suisse

En général, on appelle réseau de transport l’ensemble des installations reliant les producteurs d’électricité aux postes de distribution. Les tensions d’un réseau de transport varient d’un pays à l’autre, de 63 à 800 voire 1000kV.

Missions :

• Gestion de l’infrastructure de réseau
• Gestion des flux d’électricité 

Ces sociétés se rémunèrent sur les flux transportés. Leurs besoins varient d’un pays à l’autre. En France par exemple, le taux d’équipement et la couverture du territoire sont excellents. Par conséquent, les projets nouveaux d’envergure sont rares depuis quelques années. Dans d’autres pays comme l’Algérie ou en Chine, les investissements sont nombreux et de nouveaux postes haute tension (ou sous-stations) viennent régulièrement renforcer le maillage du territoire.

De nombreux projets d’interconnexion entre les pays voient également le jour dans le monde. Les gestionnaires de réseau de transport sont généralement en charge de ces projets, aussi bien au niveau des postes que des lignes.

Le maintien en fonctionnement de l’infrastructure étant l’une des missions des gestionnaires de réseau de transport, la majorité d’entre eux ont à disposition du personnel qualifié en maintenance, exploitation et réparation des installations. Le niveau de compétence des agents varie d’un pays à l’autre. D’une manière générale, les maintenances courantes sont faites en interne et les opérations spécifiques sont réalisées par les constructeurs ou des sociétés de services spécialisées. Cela est notamment le cas pour la maintenance des postes blindés et les opérations « lourdes » sur les transformateurs de forte puissance.

Dans de nombreux pays émergent, la demande en prestation de conseil et en formation est très forte au sein des gestionnaires de réseaux.

Les producteurs d’énergie

Exemple : POWEO (France), RWE (Allemagne)

Les producteurs d’énergie sont des acteurs de la transmission et de la distribution à deux titres :

• Ils gèrent généralement les postes dits de « sortie de centrale » leur permettant d’évacuer l’énergie produite vers le réseau de transport. Les niveaux de tension de ces postes dépendent de la nature de l’installation. En général, ces postes élèvent le niveau de tension de sortie des générateurs pour être ensuite raccorder directement au réseau de transport (par exemple 400kV).

• Ils possèdent un parc moyenne tension pour leur fonctionnement propre. On appelle cela les « auxiliaires ». Ces auxiliaires sont constitués d’un réseau Moyenne Tension (3 à 20kV) dont les postes sont répartis à l’intérieur de la centrale. La taille de ce réseau dépend fortement de la nature de l'installation (très faible pour une ferme éolienne mais dense pour une centrale nucléaire).

Contrairement au gestionnaire de réseau de transport, le domaine de la transmission et de la distribution de l’énergie n’est pas un « core business » pour les producteurs. On voit donc de plus en plus d’acteurs confier la maintenance et l’entretien des installations à des tiers, parfois même en totalité.

Les installations neuves sont réalisées en même temps que la centrale. La durée de vie des postes étant de 30 ans, le taux de renouvellement est faible mais un marché de retrofit existe.

Les compagnies de distribution

Exemple de compagnies de distribution : EDF Energy (UK), ONE (Maroc), Régie de Strasbourg (France).

A proximité des centres de consommation (ville, zone industrielle, etc.), le réseau de transport alimente des postes dits « postes sources » qui vont abaisser la tension pour acheminer l’électricité vers les consommateurs. C’est alors que les compagnies de distribution prennent le relais des gestionnaires de réseau de transport. Dans certains pays, le gestionnaire du réseau est confondu avec la compagnie de distribution (cas des grands monopoles d’état).

Bien souvent, le cœur de métier des compagnies de distribution est la gestion de la clientèle, c'est-à-dire du consommateur d’électricité (industrie, particulier, etc.). La gestion de l’infrastructure et le relevé des consommations sont également des composantes importantes du métier des distributeurs, mais sont de plus en plus sous-traités à des tiers.

Les grands sites industriels

Les industriels qui sont considérés comme de gros consommateurs d’énergie peuvent être alimentés directement en HTB (>52kV). Ils doivent alors gérer un ou des postes d’alimentation différents des installations moyenne tension qu’on trouve généralement dans les usines ou les grands ensembles tertiaires. Si la majorité d’entre eux possèdent des petits postes ouverts dits « en H », c'est-à-dire simple jeu de barres avec deux arrivées, certains peuvent être équipées de postes blindés ou d’installation approchant les dix travées.

Ces industriels sont également équipés d’installations Moyenne Tension qui distribuent l’électricité à l’intérieur du site.

Parmi ces grands sites industriels, on trouve fréquemment des aciéries, des cimenteries, des raffineries ou des installations chimiques.

Dans des pays comme la France, le parc industriel est vieillissant et le marché des services aux installations HTA / HTB est en forte croissance. Les installations neuves sont en générales fournies avec l’usine, le plus souvent par les grands intégrateurs.

Les sites industriels « classiques » et les grands ensembles tertiaires

La majorité des sites industriels et tertiaires sont alimentés en HTA (Moyenne Tension). Les technologies utilisées étant plus répandues que pour les installations HTB, l’exploitation et la maintenance des équipements sont le plus souvent effectués par des société de « facility management », qui l'intègre dans leur contrat au même titre que la gestion de la climatisation.

Les fournisseurs

Pour servir le marché, il existe différents types d'acteurs :

Les constructeurs d'équipements

La plupart des constructeurs de matériel sont majoritairement de grands groupes internationaux. Leur nombre est réduit, tant les phénomènes de concentration ont été importants ces dernières années.

Par exemple, en Europe, il n'existe plus que 3 constructeurs de postes GIS (PSEM ou encore "blindés") : Areva T&D, SIEMENS PTD et ABB. La durée de vie des postes blindés étant de 30 ans, on trouve encore de nombreux postes de marque AEG, ASEA, HOLEC, ALSTOM ou Merlin Gerin en service.

On peut noter qu'il existe égalament quelques constructeurs asiatiques de postes blindés, peu présents en Europe (Par exemple Mitsubishi).

Dans le cas des transformateurs, la crise des années 2000 a également laissée des traces et de nombreuses usines ont fermé leurs portes, expliquant en partie la pénurie actuelle de l'offre face à la demande.

Dans le domaine de la moyenne tension (HTA) et des transformateurs de faible puissance, on trouve encore quelques acteurs indépendants dans les différents pays.

Dans certains cas, les constructeurs proposent des postes "clefs en main". Ils sont donc également acheteurs de prestations de services et d'équipements annexe.

Certains constructeurs tentent également de développer leur activité de services pour améliorer leurs marges.

Voir les constructeurs référencés sur la plate-forme.

Les sociétés de services spécialisées

Le service étant une activité locale, de nombreuses sociétés nationales accompagnent les clients dans la maintenance, l'installation et la réparation de leurs équipements. Il s'agit souvent de petites sociétés spécialisées (par exemple le traitement d'huile des transformateurs) dont les forces sont la réactivité, les prix attractifs et la proximité avec les clients.

Une partie non négligeable de ces sociétés travaillent en sous-traitance des constructeurs ou des grands installateurs.

Voir les sociétés de services référencées sur la plate-forme.

Les "installateurs" (EPC)

Les installateurs (EPC en anglais) sont des sociétés qui proposent la gestion complète de projets clefs en main postes et lignes.

Leurs ressources propres sont généralement composées d'un bureau d'étude, de chefs de projets et de personnel de chantier.

Les grands installateurs achètent les composants aux constructeurs et sous-traitent les services spécifiques à d'autres sociétés de services.

Voir les installateurs référencés sur la plate-forme.

Les bureaux d'études

Surtout présents dans l'industrie, les bureaux d'ingénierie conçoivent les installations et réalisent les spécifications des équipements.

Selon le contrat qui les lie à leur clients, ils peuvent également effectuer les consultations et la sélections des fournisseurs et suivre le projet pour le compte de leur client.